La Compañía Promigas anunció que cerró con éxito la colocación de bonos híbridos internacionales subordinados por la cifra récord de 920 millones de dólares con vencimiento en el año 2056 y una tasa de cupón del 7,75% en una operación que contó con una fuerte demanda de 2,606 millones de dólares por parte de inversionistas institucionales globales.
Promigas y sus filiales Peruanas actuaron como emisores en la colocación, la demanda superó 2,8 veces el monto colocado con la participación de 150 inversionistas de Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia, evidenciando la confianza del mercado internacional en la estrategia de negocios, crecimiento a largo plazo y solidez financiera de Promigas.
Se informó que los recursos obtenidos serán destinados en su totalidad en la refinanciación de obligaciones financieras existentes. La operación se enmarca en la estrategia de la compañía de optimizar su estructura de capital, reducir el costo promedio de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos de la misma, sin incrementar el nivel de endeudamiento consolidado. Como resultado de esta transacción Fitch Rating y Moody´s mejoraron la perspectiva de su calificación de grado de inversión negativa a estable, ratificando la confianza en la solidez financiera y disciplina estratégica de estabilidad de Promigas.
Juan Manuel Rojas Presidente de Promigas manifestó que este resultado manifiesta la confianza que tiene el mercado internacional en Promigas y en la solidez de nuestra estrategia. Agregó que nos permite fortalecer nuestra estructura de capital, reafirmar nuestras calificaciones de grado de inversión y continuar avanzando con disciplina financiera en nuestra evolución hacia una Holding Multienergética Regional.
